热点一：数据中心配资门户论坛
核心逻辑：7月29日，据证券时报援引外媒消息，由于中国需求强劲，英伟达已向台积电订购30万颗H20芯片，改变了原有仅依赖库存的计划。
产业前景：证券时报援引机构观点称，近期字节等大厂招标中或将看到价格上涨10~20W/台。若100张H20预计对应5000台柴发需求，当量几乎等于过去12个月新签数据中心用订单体量，预计26年供需缺口将持续扩大。
相关标的：
潍柴重机——公司发电机组产品各项性能指标表现优异，可为数据中心建设提供一体化的电力解决方案，并满足数据中心客户对高可靠、智能化、节能高效的需求。
科泰电源——公司发电机组产品可广泛应用于数据中心、通信等多个领域。
华塑科技——公司向字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务。
高澜股份——公司为字节跳动提供液冷产品，助力数据中心实现低能耗。
热点二：光通信
核心逻辑：高盛预计,2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位,较此前预测分别上调10%和58%;市场规模方面,预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元,同比增长60%和52%,显示出强劲的增长轨迹。
产业前景：
相关标的：
中际旭创——是全球光模块龙头企业,专注于高端光通信收发模块的研发、设计、封装及销售;
新易盛——是光模块解决方案提供商,聚焦高性能光模块研发及制造;
天孚通信——是全球最大的光通信无源器件解决方案厂商之一,专注于各类中高速光器件产品的研产销和服务,为下游客户提供垂直整合一站式解决方案。
热点三：机器人
核心逻辑：特斯拉CEO马斯克近日在公司财报会议上宣布,今年年底将推出人形机器人Optimus第3版原型机,预估2026年开始量产Optimus,目标5年内年生产100万台。另外,在2025世界人工智能大会期间,国家地方共建人形机器人创新中心首批开放基金正式签约,该基金总规模300万元,平均单项目资助金额30万至50万元。
产业前景：随着产业政策密集出台,产业联盟、基金纷纷成立,融资数量大幅增长,推动产业形成“资金-技术-产品”闭环,助力人形机器人相关产业链的发展。
相关标的：
南方路机——专注于工程搅拌设备及绿色建材智能装备,以“破碎-制砂-搅拌-固废回收”技术链为核心,布局建筑垃圾分拣机器人及砂石骨料智能化生产线;
中大力德——国内稀缺的精密减速器全矩阵供应商(行星、RV、谐波减速器),专注机器人关节模组一体化解决方案;
工业富联——富士康旗下工业互联网平台企业,以机器人自动化+AI技术赋能智能制造,主攻全流程无人化工厂解决方案。
热点四：创新药
核心逻辑：恒瑞医药公告，与葛兰素史克(GSK)达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处于非临床阶段的候选项目。今年上半年，中国药企License-out金额已突破608亿美元，超过去年全年，全年增速有望达到近年高位。
产业前景：2025年开年以来，中国新药获批上市的数量与质量都继续提升，中国创新药商业化以及国际领先新药引进到中国的节奏都在加快，经历数年低迷的创新药板块已处于价值洼地。
相关标的：
恒瑞医药—— 是中国创新药研发龙头，国际化综合制药集团，累计14款创新药出海授权，交易总额140亿美元;
塞力医疗——是医疗智慧供应链服务商，以供应链为基，向Al+诊断技术转型;
我武生物——是过敏性疾病诊疗细分领域龙头，亚洲最大脱敏药物生产商，产品覆盖全国除港澳台外所有省市;
阳光诺和—— 专注于创新药研发与全链条服务的医药研发外包(CRO)及创新药自主开发，是中国CRO行业创新转型的典型代表。
二、操作策略
创业板指趋势加速配资门户论坛，成交量能放大，沪指则出现缩量，资金明显向深市倾斜。目前上升趋势不变，沿趋势逢低做多。
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